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Luigi regresa de recolectar unos hongos mágicos de varios colores y tamaños, le comenta a su hno Mario si desea probar alguno en especial, Luigi toma un hongo con lunares azules, Mario toma un hongo con lunares rosa, sin saber el efecto que resultaría, Luigi al terminar de comerlo se convierte en un hombre fortachón y con un gran pene, Mario al contrario se convierte en una mujer voluptuosa y con unas grandes tetas y culazo, entonces Maria siente un gran calor de sexo…
